Movimento estratégico reúne grupos financeiros e empresas do setor, e Mondelez demonstra interesse em assumir o controle da fabricante
A Bauducco iniciou conversas para a entrada de um sócio minoritário e contratou a BR Partners como assessora financeira para conduzir o processo. Segundo informações do Pipeline, do Valor Econômico, ao menos dez investidores, entre grupos financeiros e estratégicos, manifestaram interesse na operação.
Entre os potenciais interessados estão o fundo soberano de Singapura GIC, a Itaúsa, a Hershey’s e a Mars. A Mondelez International, proprietária de marcas como Bis, Oreo, Club Social e Lacta, teria demonstrado interesse em uma operação de maior porte, buscando assumir o controle da companhia.
Fundada em 1952 por Carlo Bauducco e atualmente comandada por Massimo Bauducco, neto do fundador, a empresa permanece sob controle integral da família. A fabricante é considerada a maior produtora de panetones do mundo, registra faturamento anual estimado em cerca de R$ 5 bilhões, está presente em mais de 200 mil pontos de venda no Brasil e exporta para mais de 50 países.
A Hershey’s, que figura entre os interessados, já manteve uma parceria com a Bauducco por meio de uma joint venture firmada em 2008, quando a família passou a deter 49% da operação brasileira da companhia norte-americana.
A busca por um investidor retoma uma estratégia já avaliada pela empresa em 2013, quando também foi conduzido um processo para a entrada de um sócio minoritário, sem conclusão. De acordo com as informações divulgadas, a família Bauducco continua priorizando a manutenção do controle da empresa, enquanto o interesse da Mondelez em uma aquisição majoritária pode representar um dos principais pontos de negociação.
